此剧描绘位居上游1%的模范生延时恩和他第一次交到的朋友秀浩、范锡一起对抗暴力事件的成长过程。

古老邪灵力量一旦苏醒，整个韩国将被黑暗吞噬。十二守护者将在领袖泰山（马东锡 饰）的号召下重新集结，与千年恶灵（朴炯植 饰）的生死之战即将展开。