银行新开了隐私保险箱业务，其中有三个箱子无人认领，银行派出职员调查三个箱子的主人，发现箱子里分别放着头发，身份证，书信，而且每个箱子藏着一段过往的秘密，最后秘密中的忏悔和愧疚在宽容里化解。

名不见经传的小魔术师欧大卫（徐峥 饰），凭着掌握的有限几手把戏招摇撞骗，不仅没赚到什么钱，偶尔还被人饱以老拳，天天混吃等死。在哥们李文学（王太利 饰）的介绍下，大卫认识了海神文化艺术总监毛娜（王宣予 饰），并答应上演一场将伫立在海滩边的巨大雕像“海神之母”变消失的神奇魔术。虽然吹得神乎其神，但这只不过是他配合李文学做的一个哄骗定金的骗局。谁知半路杀出一个名叫的八岁孩子丢丢（张子枫 饰）不由分说认大卫为爸爸；被绊住手脚的大卫好不容易赶到机场，才发现李文学早就带着钱先行跑掉。一个是来历不明的“女儿”，一个是根本不可能完成的魔术，大卫陷入了前所未有的困境……

繁华都市的一个阴暗角落，面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生，名叫小波。小波的学校马上召开家长会，他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾，言语粗鲁地打算将对方赶走，但是小波态度坚决，他拿出四百块钱，终于让女子动了心。

圣约翰大学实验室女教授于胜男（李若斯 饰）和科学家康华生（徐亮 饰）结伴来至梧县，调查总探长洪涛的老友——狱警老苏州苏义——公报私仇杀害某黑帮头目的案子。案情扑朔迷离，老苏州也供认不讳，但胜男、华生二人通过缜密的调查还是发现该案的蹊跷之处。他们合力拆穿了作为目击证人刘小三的虚假证词，而刘小三为避免被周彪的狱中同伙杀害，恳求胜男二人帮他转到上海监狱，为此他愿意将“铁镜公主”的线索作为交换条件。铁镜公主数年前是名震上海滩的女杀手，她手段残忍，形迹诡异，始终不曾被警方抓住任何把柄。

走私贩陶坤在与英国人交易期间遭遇袭击，黑夜的上海街头爆发枪战。不久，陶坤枪杀妻子，幼子小齐遭受巨大惊吓后昏迷并失忆。老虎探长钟朗（吕良伟 饰）和科学家康华生（徐亮 饰）、法医于胜男（李若斯 饰）赶到现场调查，根据现场情况和疑犯的审问，钟朗断定其中另有隐情。由于陶坤紧咬牙关，于是总探长的女儿犯罪心理学专家洪小雅（马灿灿 饰）假如调查小组，试图启发小齐回忆起当时的真相。果然这并非一宗简单的杀妻案，一伙手持机枪的歹徒杀入其中，而狱中的陶坤突然身体状况恶化，种种异状无疑将案件指向更为复杂和黑暗的方向，这背后隐藏着邪恶的国际阴谋…