1998年，19岁的卷发单恋少女朴世莉（申银秀 饰）有了聪明转学生的助攻，下定决心非追到校草不可。

乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。