安娜（杰奎琳·比塞特 Jacqueline Bisset 饰）年纪轻轻就嫁给了高级官员卡列宁（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰），混迹于上流社会的交际圈之中。一天，她收到了哥哥发来的电报，他请求妹妹前往莫斯科，来挽救他和妻子多丽（乔安娜·大卫 Joanna David 饰）之间濒临破碎的婚姻。在前往莫斯科的火车上，安娜邂逅了名为沃伦斯基（克里斯托弗·里夫 Christopher Reeve 饰）的年轻军官，两人之间碰撞出了火花。巧合的是，多丽的妹妹凯蒂（朱迪·鲍克尔 Judi Bowker 饰）也爱上了沃伦斯基，但很快凯蒂就发现，沃伦斯基的眼中只有安娜。为了逃避这段不道德的感情，安娜返回了卡列宁的身边，没想到沃伦斯基尾随而至，两人一发不可收拾。

　　霍元甲（李连杰 饰）年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增，凭着对武术的悟性及热情，他的武艺根基日益深厚，成为天津赫赫有名的武师，可是其性情也渐变得浮躁傲慢，越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创后，霍元甲不问原由闯入秦爷的寿宴，威逼其当场签生死状 与他比武，虽然最后他取得了胜利，但却因此赔上了他一生最爱的母亲及女儿的性命。大错铸成后，痛不欲生的霍元甲神志昏乱远走他方。后得某偏远村落的村民孙婆婆及其失明孙女月慈（孙俪 饰）的悉心照料，霍元甲复原了精神气，并开始领悟武学的真谛。